O jogo se passa no século 19 e mostra uma guerra milenar entre humanos e os half-breeds, seres bestiais geneticamente modificados. Para que o confronto dure mais tempo e seja travado pelas mesmas pessoas, uma substância chamada black water foi criada, dando uma capacidade de cura e longevidade incomum a seres humanos.
Nessa batalha os humanos estão perdendo, mais com a Revolução industrial; pode ter uma mudança de Rumos.
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